El megaderecho de Reliance es el más grande del mundo por un emisor no financiero en 10 años

La emisión de derechos de mega ₹ 53,124 crore de Reliance Industries es la más grande del mundo por un emisor no financiero en los últimos 10 años, dijo un analista.

La emisión de derechos del conglomerado de petróleo a telecomunicaciones Reliance Industries Ltd se abrió para la suscripción de los accionistas el 20 de mayo y se cerrará el miércoles. Según datos de Dealogic, ya que la emisión es la mayor del mundo por emisor no financiero en los últimos 10 años. El único emisor no financiero cercano al tamaño de emisión es la emisión de 7.002 mil millones de USD de Bayer AG en junio de 2018.



Multimillonario Mukesh Ambani La firma anunció el 30 de abril la recaudación de fondos de 53,125 millones de rupias a través de una emisión de derechos 1:15, la más grande de India y la primera emisión de este tipo de la empresa en casi tres décadas. Se ofrecerá una acción por cada 15 acciones mantenidas a ₹ 1,257, un descuento del 14 por ciento sobre el precio de cierre del 30 de abril. La emisión se había suscrito en exceso 1,1 veces hasta el lunes, según datos de la bolsa de valores.



El mayor problema de derechos desde la crisis financiera mundial de 2008 son las emisiones de USD 19,57 mil millones de HSBC Holdings Plc en abril de 2009, según Dealogic. Las emisiones de Deutsche Bank por USD 13,96 mil millones en octubre de 2010 son las segundas más importantes, seguidas de cerca por la emisión de USD 13,69 mil millones de UniCredit. Desde Asia, la mayor oferta fue la del Banco de China en diciembre de 2010 con un tamaño de emisión de USD 8,96 mil millones. La emisión de derechos es la primera de Reliance en 3 décadas.

Dependencia



La última vez que Reliance solicitó fondos al público fue en 1991, cuando emitió obligaciones convertibles. Las obligaciones se convirtieron posteriormente en acciones de capital a ₹ 55 cada una. Ambani había revelado planes para reducir la deuda a cero para 2021 en agosto del año pasado. A finales del trimestre de marzo, RIL tenía una deuda pendiente de 3.36.294 millones de rupias. También tenía efectivo en la mano de ₹ 1,75,259 crore, lo que eleva la posición de deuda neta a ₹ 1,61,035 crore. Reliance vendió una participación minoritaria en su unidad digital Jio Platforms a Facebook y a los principales fondos de capital privado.
Está hablando con Saudi Aramco para vender una quinta parte de su negocio de petróleo a productos químicos por un pedido de 15 mil millones de dólares y también ha vendido la mitad de su empresa minorista de combustible a BP Plc por 7.000 millones de rupias y el negocio de torres de telecomunicaciones a Brookfield. por ₹ 25,200 crores. Juntos, los ingresos de esas transacciones resultarán en una reducción de la deuda neta de RIL. El mes pasado, Moody's Investors Service declaró que la cuestión de los derechos es positiva desde el punto de vista crediticio, ya que las ganancias disminuirán debido a los cierres económicos.

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